精制棉、特种浆行业的发展趋势及对策
2015-01-27
中国纤维素行业协会3872次浏览
近年来，随着下游行业发展以及对原料需求的增加，特种浆行业和精制棉行业得到一定的发展。但是，2007-2008年度、2010-2011年度市场价格随着原料价格出现两次过山车似的大幅波动，迫使下游用户纷纷在原料的替代和稳定供应上下功夫，纤维素行业纷纷选用木浆为主要原料。加之，国内少数特种浆、精制棉生产企业的发展和赚钱效应以及化纤浆行业的不景气，促使国内化纤浆生产企业，纷纷加入到特种浆和精制棉行业，一时间，特种浆、精制棉浆形成严重的供大于求的局面，行业竞争加剧，发展空间受到前所未有的冲击，对特种浆、精制棉行业发展造成了深远的不利影响，现就行业发展趋势及应对策略谈些粗浅的认识：
一、 下游行业的发展趋势及对原料的需求变化
（一）纤维素行业
1、以CMC、MC、HPMC、HEC等为主的醚类纤维素行业和以NC为主的硝化纤维素的发展趋势。
据不完全统计，目前全世界醚类纤维素产能120万吨，其中国外70万吨，国内50万吨，主要分布中国、美国、德国、瑞典、芬兰、意大利、巴西、泰国、韩国、日本、台湾等国家和地区。近几年来，由于部分跨国公司把生产基地不断向国内转移，所以出现国外缓慢增长，而国内快速发展的态势。国外公司象三星公司这样快速发展的公司不多，反而还出现了CPKCO这种因荷兰工厂爆炸而关闭工厂的情况。反观中国国内产能不断增长，如2010年亚什兰(ASHLAND)新建南京公司，产能1万吨，目前又打算再扩0.6万吨；阿什兰江门公司关闭精制棉为原料的老生产线，扩建新的生产线，总产能增加至1.5万吨；阿克苏诺贝尔(AKZO NOBEL)在中国宁波新建1万吨EHEC项目；上海申光现有3万吨；河北鹰特现有2.5万吨，在建3万吨；重庆力宏现有5万吨；上海长光现有3万吨；鱼台奥伦特现有1万吨，拟扩建2万吨；另有CPKCO公司2009年在泰兴建设的年产1万吨CMC项目以及广饶福利精制棉自建的1万吨CMC项目，2011年兴宜通达在江苏滨海新建1.5万吨CMC项目等等。据悉，DOW也有打算在中国新建项目，预计，跨国公司生产能力的转移将继续下去。有迹象显示，印度CMC产业也将随着这种转移有所发展。中国产能发展较快有其内生的发展动力，主要因素一是因为中国有丰富的原料；二是中国有一定的行业发展基础；三是中国人工成本相对便宜；四是环保因素；五是中国市场成长较快，市场容量大，尤其是这些年房地产、医药、乳业、陶瓷市场发展较快。去年以来纤维素醚行业下游行业不断开发新的应用领域，现已开发出CMC代替瓜儿胶的应用技术，大大降低了使用成本，增加了高粘CMC及其他醚类纤维素的用量。有专家预计仅此就可增加CMC使用量20-30万吨，所以纤维素醚行业，还将保持较快发展。但是我认为未来两至三年，纤维素行业会维持一定增长，但不会有大的发展，主要原因一是整个行业受全球经济不景气、需求不旺盛影响；二是中国房地产市场进入调整期；三是因为全球范围对原油需求增长缓慢；四是因为目前产能扩张较快，市场需要一个消化过程。
2、对原料的需求情况
高粘产品及部分特殊品种继续依赖棉浆，但比例下降，棉浆市场被严重压缩。
行业内逐步出现对棉浆（精制棉）的差别化需求，如超高粘、高白高粘、高粘低尘。
对棉浆（精制棉）的质量要求越来越高，比如对粘度要求越来越高，对尘埃要求越来越低。
④由于前两年棉浆价格大幅波动，棉浆价格一度甚至出现＄3500元/吨（¥25000元/吨）的价格，迫使纤维素行业大量使用木浆，特别是造纸级木浆作为原料，目前国内外全行业造纸木浆的使用比例普遍达到50%，有的工厂使用达到70%以上，大大挤压了棉浆市场。
⑤在非木浆原料中，国外企业及有外资背景的国内企业以卷筒棉浆为主，内资企业仍以精制棉为主，虽然有少量国内企业尝试用少量棉浆，但行业内远没有形成弃精制棉改棉浆的趋势。这主要有以下原因：一是棉浆价格普遍高于精制棉10%以上，大多数内资企业无法消化这部分成本；二是部分骨干精制棉企业产品质量较好，能够满足用户要求，棉浆没有优势；三是工艺及使用偏好；四是市场拓展力度不够，宣传引导不够。
据不完全统计，全球醚类、硝化、醋酸纤维工业共使用棉浆16.2 万吨，其中国外纤维素醚工业共使用棉浆11万吨（见附表1），三醋酸纤维工业使用棉浆1.5-2万吨，全球硝化棉行业使用棉浆1万吨，国内醚类纤维素工业共使用棉浆1.2万吨。国内外企业对精制棉的总需求量大约30万吨，其中纤维素醚使用26万吨，硝化纤维素使用4万吨。国外企业对精制棉的需求总量在1万吨，其余为中国企业使用。
4、特种纸行业的现状及原料需求
工业特种纸行业大都分布于日本、德国、美国、中国，工业特种纸主要用途为工业滤纸、生活用纸、包装、装饰用纸、绘画纸、证件、护照用纸、电器绝缘纸、其他特种印刷品用纸等等。工业特种纸主要以木浆为原料，部分使用棉浆为原料。制约棉浆在工业特种纸中应用的主要因素除挺度不及木浆外，最主要的还是价格因素。大部分工业特种纸行业企业规模小，其对原料要求质量高、品种多、批量小，我公司产品在工业特种纸行业销量较少的主要原因：一是质量达不到要求；二是由于其要求高、品种多、批量小而没有重点开发。全球工业特种纸行业对棉浆的需求量大约在1.4万吨左右，大约分布为：日本0.3万吨、中国0.4万吨、美国0.3万吨、德国欧洲0.4万吨。
综上所述，全球纤维素醚、酯工业和钞票纸共需要各类棉浆为22.2万吨，其中醚、酯类纤维素15.2万吨，币浆5.6万吨，工业特种纸1.4万吨。精制棉的需求量为30万吨。预计3-5年后，全球对精制棉棉浆的总需求将达到28.4万吨，其中醚、酯类纤维素需求17万吨，钞票纸需求9万吨，特种纸需求2.4万吨。
二、同行业相关竞争企业现状及供应能力
1、粘胶纤维原料发生的变化
（1）化纤棉浆由主角变为配角
2007年-2011年，国内粘胶纤维年产能由100万吨/年，猛增至300万吨/年，而同期化纤棉浆由于环保等因素影响，产能基本没有大的变化，粘胶纤维仅靠棉浆为原料，不能保证其使用要求。同期，溶解木浆产能在大幅提升，与此同时长期以来制约溶解木浆的质量问题即甲纤含量偏低的问题也得到了明显改善，再加上溶解木浆行业多年来的引导消费、市场攻关、木浆质量稳定、价格稳定、供应稳定的巨大优势释放出来,溶解木桨顺理成章的大比例替代棉浆，占据了粘胶纤维原料的主要地位，目前，在国内粘胶纤维原料中，木桨比例大约已达到70%左右，国内大部分粘胶纤维棉浆行业产能闲置，处于停产、半停产状态，全行业处于严重的亏损状态。
（2）化纤棉浆厂的艰难选择
粘胶纤维及其原料的发展变化，也引导、迫使化纤棉浆行业痛定思痛，寻找出路，以图自救，行业内也已经或正在发生着以下变化。
一部分企业如银鹰化纤、雪龙科技等企业先知先觉、未雨绸缪，率先进行产品结构调整，目前已走出了各自的发展道路，在全行业不景气的同时，仍然有比较良性的发展。
部分化纤棉浆企业步入雪龙、银鹰后尘，也干起了特种浆(精制棉)，如三友东光、河北吉藁、湖北金环。
随着化纤浆厂进入特种浆(精制棉)行业，必将引导这个本来就供大于求的行业发生一轮新的震荡，加大行业竞争，产生新的洗牌效应。
2、特种浆行业
当前，特种浆行业发展面临严峻的挑战，原有特种浆厂尚吃不饱饭，新的竞争者又盲目跟进，整个行业即将面临严重的供大于求的局面。具体地说，特种浆厂正呈阶雁阵发展形态。排在行业第一位的头雁当属美国BUCKEYE公司，该公司以其最强大的研发能力，最高端的产品结构，最优质的产品质量，最良好的质量信誉，雄踞全球行业第一的位置，该公司刚被美国佐治亚太平洋公司（GEORGIA-PACIFIC)收购，其发展变化值得我们重点关注。排在行业第二位置的是美国南方纤维素公司(ADM SOUTHERN CELLULOSE)和银鹰化纤，这两个公司产量、质量都相差无几。排在第三位置的就算我们公司了，我们公司在产品质量上不及以上两个公司，产、销量也略逊一筹，排在行业第三应该名至实归。排在行业第四位的要数山友东光和河北吉藁两个大型化纤浆厂了，这两个公司都是行业大化纤厂的配套原料基地，技术力量雄厚，特种浆刚完成试制，少量产品通过部分用户试用，进入行业的时间差不多，是很相当的两个公司，需要指出的是这两个家公司以后将会成为我公司的重要竞争对手。除此之外，国内现有多家企业进军特种浆行业，如山东恒联、金汉江、光大山河科技公司、金疆化纤、光明纸业等企业。预计未来三年形成生产能力参与市场竞争的会有5家左右，这些企业共同排在第五梯队。目前，前三梯队公司每年销售各类棉浆大约17-18万吨，其中特种浆15万吨左右，币浆、特种浆2-3万吨。前三梯队的特种浆生产能力为30万吨。后两梯队也将形成10万吨特种浆总生产能力。市场将会出现严重的供需不平衡状态，可以说山雨欲来风满楼，市场处于混战前夜，化纤浆行业的宿命又要重演了。而现在给我们留下的时间最多还有一至二年时间。
3、精制棉的行业情况
（1）精制棉行业现状
目前，国内精制棉行业和前两年比有一定的变化，除原有一些生产厂外，新增一些规模较大的新企业，如湖北金球、山友东光、河北吉藁、祥云化纤、光大山河科技、泰昌化纤公司等。全行业万吨以上的企业有金汉江、瑶华、广饶、广阳、鹰特、北化股份、光大、湖北金环、山友东光、江苏如东、源昌纤维素、明达棉业、金秋棉业、金疆纤维素、祥云化纤等，全行业总产量30万吨左右，总产能48.5万吨左右，行业处于供大于求的局面。其中金汉江、瑶华、广饶、广阳等企业在行业中产品因质量较好、规模较大，有一定的行业影响力，其余大部分企业产品质量较差，因此，高品级精制棉有一定的发展空间。精制棉行业经过2009年上半年至2011年上半年较好的赚钱效应后，全行业处于艰难地维持阶段。
（2）发展精制棉产品的有利条件
近两年来以来，下游行业发展相对较快，这是精制棉产品发展的良好背景。
行业内企业普遍规模较小，没有形成具有垄断能力的企业，这有利于新进企业的市场拓展。
③行业内只有少数几个厂质量较好，其他大多的精制棉厂管理不善、产品质量较差，因此，高粘、高白、低尘埃的精制棉有一定的发展空间。
④行业内多数企业基本没有污水治理能力，一旦遇到天干、缺水或两会等特殊阶段，这些厂家就关、停。因此，从长期，看这些厂无法生存；从短期看，这些厂也不能作为下游大用户的主要供应商。污水处理设施完善，运行正常，综合能力强，发展精制棉有巨大优势。
⑤由于化纤棉浆的市场基本被木浆挤占，因此棉短绒也由原来的市场宠儿沦为供大于求的平常货，这个根本的变化也彻底的解决了长期以来精制棉原料的短缺态势，有利于产品生产和质量提高。
（3)发展精制棉产品的不利方面
由于行业本身产能就过剩，又有新的竞争者加入，市场总体供大于求，发展精制棉有一定难度。
精制棉普遍价格偏低，行业内只有极少数的下游用户以较高的价格采购高品级精制棉，这种现象随着竞争的加剧也很难一枝独秀，行业内其他企业眼前也是勉强维持。
利用我公司的综合技术能力，加大质量管理和技术研发，发展高粘、高白、低尘高端精制棉，占据高端市场。
优选规模大、产品档次高、对价格消化能力强、信誉好的下游大用户为我公司合作伙伴，加大精制棉市场拓展力度，打造产品高端用户群。
④制定精制棉市场拓展实施方案，加大精制棉市场拓展力度，使我公司精制棉尽快占领精制棉高端市场。
（一）市场严重供大于求的原因分析
1、几年来，全球经济持续低迷，需求不旺，纤维素行业需求增长缓慢，落后于原料行业产能扩张。
2、粘胶纤维的主要原料化纤棉浆被挤到了配角的位置后，化纤棉浆行业销售急剧下降，产能过剩，部分化纤棉浆厂盲目跟进转产生产特种棉浆，造成特种浆预期产能严重过剩。
3、精制棉厂近几年也得到了一定发展，部分企业也在增加产能，甚至进入了特种浆行业，如湖北金汉江。
4、造纸木浆厂数千万吨的产能，对于区区纤维素行业来说，可谓用之不竭。纤维素行业为了降低生产成本，维持生产经营，纷纷走低端路线，选择价格只有不到特种棉浆一半的造纸木浆为原料，这一步也是被特种浆（精制棉）逼出来的。事实上，这几年是造纸木浆拯救了整个纤维素行业。但是就是这个纤维素行业的最大功臣，大大挤压了特种棉浆和特种木浆的市场，成了我们最大的竞争对手。
（二）公司产品战略应对
面对如此严峻的市场形势，我们要更加地解放思想，转变观念，提高标准，强化共识，在产品品种开发和产品质量提升上狠下功夫，在人无我有、人有我优上下功夫，在降低生产成本上下功夫，争取在尽可能短的时间内赶上或缩小与前面三家公司的产品质量差距；只有这样我们才能延长产品生命周期，化解危机，给公司发展战略调整赢得时间；只有这样，我们的产品才能站稳市场，利于不败之地；只有这样，我们才能不被后来者赶上。具体建议如下：
1、强化精品立市战略，以精品站稳市场，以精品取胜对手。
（1）强化精品理念，弘扬精品文化，营造精品氛围。
我认为，如果我们的思想还停留在现在的产品质量上，如果我们仅仅满足生产一般质量的产品，我们很快就会被后来者追上，我们不久的将来，就会和后来者在低水平上争市场、拼价格、苦挣扎。要想摆脱这种宿命，我们就要打造精品，参与高端竞争，进入第一方阵，进入安全区，拉开和追兵的差距。要想生产精品，就要树立精品思想，打造精品氛围，推进精品工程，使全公司上下思想统一、认识统一、步调一致的迈向精品之路。
（2）大力推进质量精细化管理，全面提高产品质量，打造精品产品，真正做到人有我优。只有这样才能拉远和后来者的距离，和第一方阵在更高水平上竞争，只有这样才能延长我们的产品生命。
（3）加强过程监督，严把关键节点，严防非精品流向市场。
（4）持之以恒，坚持不懈打造“三无产品”：即内在质量无波动，外观质量无反复，用户长期无投诉的放心产品。
2、充分研究市场，研究用户，了解用户需求和用户一道走合作开发的路子，不断开发出适合不同用户需要的差别化产品，丰富我们的产品线，充实我们的产品品种，为用户提供更多选择，给我们创造更多机会。
3、狠抓搬迁改造的装备提升；狠抓国内外技术的引进、消化、吸收、提高；狠抓新产品研发工作；尽快开发出代表行业最高水平的高端产品，象BUCKEYE公司那样成为令用户敬重的伙伴，成为令同行业敬畏的对手，成为在高端产品领域不可选择、无法替代的产品。
4、调整产品发展战略，理顺各品种发展思路，既要把我们的优势品种做好，更要把现在发展不太好的产品做好。
谢文琦
党建天地